board に案件を登録する

Leeda チームが board の試用アカウントで実際に行った手順を、画面の配置と色だけを使って再現したものです。値はすべて例です。お客様の事例ではありません。

手順

1. 1. あなた

   エージェントへの指示: Leeda IN の Agent 画面に指示を書いて「送る」を押します

2. 2. エージェント

   エージェントが、左のメニューの「案件登録」を押します

3. 3. エージェント

   「顧客」の一覧を開きます

4. 4. エージェント

   「顧客」で「サンプル顧客」を選びます

5. 5. board

   顧客の設定から「支払条件」に「月末締翌月末払」が入ります

6. 6. エージェント

   「案件名」に「サンプル案件」を入力します

7. 7. エージェント

   「受注ステータス」で「見積中(高)」を選びます

8. 8. エージェント

   「請求(予定)日」の「今月末」を押します

9. 9. エージェント

   「登録して書類へ」を押して保存します

10. 10. board

    登録できました。「見積書」の画面に移りました

11. 11. エージェント

    エージェントが、Leeda IN の画面で結果を知らせます