HubSpot の会社を、freee 請求書の取引先に入れる

Leeda チームが HubSpot と freee 請求書の試用アカウントで実際に行った手順を、画面の配置と色だけを使って再現したものです。保存の手前で止めています。値はすべて例です。お客様の事例ではありません。

手順

1. 1. あなた

   HubSpot にログインし、会社のページを開きます

2. 2. あなた

   別のタブで freee 請求書にログインし、「請求書の新規作成」を開いておきます

3. 3. あなた

   HubSpot の会社のページで、右下の「一括記録」（カメラのボタン）を押します

4. 4. Leeda IN

   会社のページが 1 件の記録になりました

5. 5. Leeda IN

   Leeda IN の記録一覧に追加されました

6. 6. あなた

   freee 請求書のタブに切り替えます

7. 7. あなた

   「取引先」をクリックします

8. 8. AutoFill

   Leeda IN が入る値を灰色で見せます。いまは別の記録の会社です

9. 9. あなた

   ↓ キーで候補を切り替えると、さっき記録した HubSpot の会社になりました

10. 10. あなた

    Tab キーを押して入れます

11. 11. AutoFill

    「取引先」に入りました。どの記録のどの項目から入ったかが下に出ます

12. 12. freee請求書

    freee に登録済みの取引先なので、宛名・住所・部署が出ました。あとは明細を入れて保存します