事例

マネーフォワード クラウド請求書Leeda INAutoFill確認済み

Leeda IN の記録を、マネーフォワード クラウド請求書の取引先に登録する

事前準備
マネーフォワード クラウド請求書にログインし、入力画面を開く
人の操作
3 回（画面の操作・一括入力・登録）
自動操作
3 回（取引先名・メールアドレス・CC メールアドレスを入力）
実行結果
取引先を 1 件登録して、見積書の取引先に入れる

Leeda チームが試用アカウントで実際に行った手順を、画面の配置と色だけを使って再現したものです。HubSpot のコンタクトは事前に Leeda IN に記録してあります（ユースケース「HubSpot のコンタクト一覧を、Leeda IN に記録する」）。値はすべて例です。お客様の事例ではありません。

手順

  1. 1. あなた

    見積書の作成画面で「取引先を追加」を押します

  2. 2. AutoFill

    Leeda IN が、記録一覧の HubSpot のコンタクトから入る値を灰色で見せます

  3. 3. AutoFill

    メールアドレスと CC メールアドレスにも、入る値が見えています（Tab キーで 1 項目ずつ入れることもできます）

  4. 4. あなた

    入力候補の 1 件目を確かめて「一括入力」を押します

  5. 5. AutoFill

    「取引先名」に入りました。どの記録のどの項目から入ったかが下に出ます

  6. 6. AutoFill

    「メールアドレス」と「CC メールアドレス」にも入りました

  7. 7. あなた

    内容を確かめて「登録する」を押します

  8. 8. マネーフォワード クラウド請求書

    取引先が登録され、見積書の「取引先」に入りました