操作を一度録画して、取引先を登録するワークフローを作る

Leeda チームが試用アカウントで行った「取引先の登録」の画面に、Leeda IN の録画とワークフローの画面を重ねて再現したものです。画面の配置と色だけを使っています。値はすべて例です。お客様の事例ではありません。

手順

1. 1. あなた

   サイドパネルの「⏺ 録画」を押してから、いつもの操作をします

2. 2. あなた

   録画中です。見積書の作成画面で「取引先を追加」を押します

3. 3. AutoFill

   Leeda IN が、記録一覧の HubSpot のコンタクトから入る値を灰色で見せます

4. 4. あなた

   入力候補の 1 件目を確かめて「一括入力」を押します

5. 5. AutoFill

   「取引先名」に入りました。どの記録のどの項目から入ったかが下に出ます

6. 6. AutoFill

   「メールアドレス」と「CC メールアドレス」にも入りました

7. 7. あなた

   内容を確かめて「登録する」を押します

8. 8. マネーフォワード クラウド請求書

   取引先が登録され、見積書の「取引先」に入りました

9. 9. あなた

   「⏹ 停止」を押すと、いまの操作が「操作の記録」に保存されます

10. 10. Leeda IN

    保存されました。「操作の記録を見る」から記録の一覧を開きます

11. 11. あなた

    いまの記録の「flow 作成」を押します

12. 12. Leeda IN

    記録からワークフローができました。サイドパネルで、いつ動かすかを選びます

13. 13. あなた

    「その画面を記録したとき」を選んで「続ける（試す）」を押します

14. 14. Leeda IN

    記録一覧の 1 件目の値で、同じ操作を自動でしています

15. 15. Leeda IN

    「登録する」の手前で止まります。試しでは書き込みません

16. 16. Leeda IN

    試しが通り、確認済みになりました。これからは HubSpot のコンタクトを記録すると、このワークフローが動きます